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故事场景：地球另一个位面，由狼人用团结力量统治的世界，这里的人类只是猴子。
狼人特性，变身，人形状态，防御和攻击高，适合劳动。
狼型状态，攻击更高，速度很快，防御低，适合战斗。
狼族每个区域的狼都拥有不同的颜色和能力，使其很难被相邻的狼族统治，即使这样，这里依然战争不断。
前作人物：1：米娅，魔法师，在第一部里用她的线路带出女主角，特此奖励凝聚魔法（火和水两个）人物，17岁白皮肤女孩，大胸，阴道被霍华德弄大了。
被希望女神祝福，拥有神一般的破坏力（谢绝同一部内出现相同的大型魔法）但是没有魔力值，所以只能用不需要魔力的魔法。
2：霍华德，战士，最普通的黑皮肤男人，但是却被命运之神祝福，拥有极好的运气。
由于在这个世界里的狼人没有用武器的习惯，所以他的神器“埋葬之刃”不被使用。
3：张梦琪，道具师，可以使用任何人类道具的黄皮肤女孩，以及个别神器。
拥有神一样的不死之身，没有感觉，味觉，嗅觉。
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